Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непосильными поборами, оставляя без денег и крыши над головой. Несогласных ждут темницы или изгнание.
Недовольство растёт, и люди решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят старую вражду и не спешат доверять тем, кто два века не искал примирения. Их мир хрупок, и рисковать им они не хотят.