Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его пестрыми базарами и ритуальными масками, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Песни, куклы, толпа на площади — реальность сливается со сценой. Она уже не уверена, где кончается спектакль и начинается жизнь. Может, всё это лишь постановка, а мать — просто персонаж пьесы?