Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. В операцию включают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт о подземном хранилище, которое японцы могут взорвать.
